Conrad é um jovem homossexual que vive em Nova York. Embora Conrad ainda esteja apaixonado por Martin, ele acaba por contratar um jovem prostituto chamado Tyler Aussie, em principio por uma noite e, em seguida, para trabalhar para sua empresa. As coisas ficam cada vez mais complicadas, pois Conrad tenta reavivar as coisas com Martin...
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